【12.15A股午评】沪指探底回升涨0.32% 房地产、传媒板块联袂大涨以下为收市内容: 大盘午后震荡走弱,三大指数再度下行翻绿,创业板指领跌,沪深300指数盘中续创2019年2月以来新低。
$上证指数(SH000001)$、
$深证成指(SZ399001)$、
$创业板指(SZ399006)$板块方面,北京上海优化购房政策,地产股集体活跃,京能置业
$京能置业(SH600791)$、大龙地产
$大龙地产(SH600159)$、上实发展
$上实发展(SH600748)$涨停。跨境电商概念股尾盘异动拉升,跨境通
$跨境通(SZ002640)$、南极电商
$南极电商(SZ002127)$涨停。 2023年度中国游戏产业年会今日在广州举办,会议发布了《2023年中国游戏产业报告》。报告数据显示,2023年国内游戏市场实际销售收入为3029.64亿元(人民币.下同),同比增长13.95%,也是首次突破3000亿元关口。游戏用户规模也达到历史新高,为6.68亿人。 游戏股午后持续走强,引力传媒(
$引力传媒(SH603598)$)、奥飞娱乐
$奥飞娱乐(SZ002292)$)涨停,迅游科技(
$迅游科技(SZ300467)$)升8%,盛天网络(
$盛天网络(SZ300494)$)升近6%,天娱数科(
$天娱数科(SZ002354)$)、惠程科技(
$惠程科技(SZ002168)$)、姚记科技(
$姚记科技(SZ002605)$)等涨幅居前。 国企改革概念延续涨势,南宁百货
$南宁百货(SH600712)$5连板,内蒙新华
$内蒙新华(SH603230)$、云维股份
$云维股份(SH600725)$、岭南控股
$岭南控股(SZ000524)$等近20股涨停;下跌方面,医药股全线下挫,通化金马
$通化金马(SZ000766)$跌停,智飞生物
$智飞生物(SZ300122)$大跌超8%。 据证券时报,15日午后,智飞生物股价突然跳水,盘中一度下跌超9%。对此,记者以投资者身份致电智飞生物,其工作人员表示,智飞生物经营情况一切正常,市场销售良好。 总体来看,个股跌多涨少,超3300股处于下跌状态,两市成交继续萎靡,今日成交额7332亿元。盘面上,传媒、跨境电商、供销社板块涨幅居前,新冠特效药、创新药、中药板块跌幅居前。 【大行报告精选】方正证券:华为鸿蒙终端应用繁荣奇点将至 兼顾行业β与个股弹性 方正证券发布研究报告称,2023前三季度,安卓/iOS/鸿蒙在中国手机OS市场份额分别为71.8%/16.4%/11.8%。鸿蒙生态设备已经达到7亿以上,华为手机2023年前三季度销量同增41%/58%/37%。此外国内阿里巴巴、网易、美团等大厂纷纷加速鸿蒙原生应用开发。华为余承东透露,2024年将推出有引领性、创新性、颠覆性的产品,并走向HarmonyOSNEXT,潜在创新或在MR、AIPC等方向。该行建议从“开发贡献度”与”业务受益弹性”两维度选股。 相关标的:中软国际(
$中国软件国际(HK00354)$)、软通动力(
$软通动力(SZ301236)$)、润和软件(
$润和软件(SZ300339)$)、拓维信息(
$拓维信息(SZ002261)$)、九联科技(
$九联科技(SH688609)$)、诚迈科技(
$诚迈科技(SZ300598)$)等。 方正证券观点如下: 定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。 微内核精简了内核代码的复杂性,受攻击几率以及影响大大降低。确定性引擎及高性能IPC,保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键,同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰,“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙OS近两年市占率明显上升,截至2022年HarmonyOS在中国市占率为8%,全球2%,系全球第三大手机操作系统。2023前三季度,安卓/iOS/鸿蒙在中国手机OS市场份额分别为71.8%/16.4%/11.8%。 鸿蒙南北向产品落地,开发者涌入加速生态完善。 华为2020年将鸿蒙系统代码捐赠给开放原子基金会进行孵化,推动鸿蒙向细分行业纵深发展。2023年10月代码贡献量前十的企业中共有超3400人参与共建。据官网最新数据,开源鸿蒙开发者数量已超6200人,成员单位33家,特别兴趣小组59个,克隆超6.2万,和并请求超24.4万。截至10月,累计176款模组/开发板和217款商用设备通过兼容性测评。 鸿蒙原生应用呼之欲出,智能终端创新方向或在MR、AIPC等。 鸿蒙生态设备已经达到7亿以上,华为手机2023年前三季度销量同增41%/58%/37%。最新发布的OpenHarmony4.0相比3.2Release版本新增4000多个ArkTSAPI,开发套件也同步升级到了API10,应用开发能力更加丰富。国内阿里巴巴、网易、美团等大厂纷纷加速鸿蒙原生应用开发。华为余承东透露,2024年将推出有引领性、创新性、颠覆性的产品,并走向HarmonyOSNEXT,潜在创新或在MR、AIPC等方向。 “开发贡献度”与”业务受益弹性”两维度选股: 1)自上而下测量华为鸿蒙关联度:从合作及共建总量的角度。这个角度可以进一步从三个方面来看,分别为合作历史、代码贡献量、华为认可程度。2)自下而上测算鸿蒙业务弹性:从拥抱华为鸿蒙生态对现有业务赋能,新增长点业绩弹性的角度。华为鸿蒙生态快速发展带来的β下,部分企业由于抓住鸿蒙发展的机遇,结合自身在以往某个细分领域的积累,或者领先新技术开发,预计获得更为快速的增长。 风险提示:企业数字化转型速度不及预期,软件行业竞争加剧风险,大客户依赖风险,政策支持力度不及预期,产业链厂商市场拓展不及预期等。